Gail Bates, eine heiße Blondine, geht auf die Jagd nach einem großen schwarzen Schwanz. In diesem erotischen Pornofilm sehen wir, wie sie mit Leidenschaft den riesigen Schwanz lutscht und sich dann in den Arsch ficken lässt. Ihre großen Titten und ihre feuchte Muschi machen diesen Film zu einem echten Highlight.